CONSULTA PATRIMONIAL · INDIVIDUAL
UMA CONVERSA PARA DAR DIREÇÃO AO SEU PATRIMÔNIO
Uma reunião individual com Ricardo Carvalho, CFP®, para organizar seus objetivos, entender onde você está e desenhar o caminho até onde quer chegar.
+ R$ 0 milhões
em patrimônio sob cuidado
0 famílias
atendidas
0 países
Alemanha, Brasil e Estados Unidos
CFP®
Certified Financial Planner
PARA QUEM É E PARA QUEM NÃO É
PARA QUEM É
- ✓Quer clareza sobre objetivos e números.
- ✓Quer organizar o patrimônio com visão de longo prazo.
- ✓Valoriza planejamento, custos baixos e diversificação.
- ✓Está diante de uma decisão importante e quer uma segunda opinião técnica.
PARA QUEM NÃO É
- ×Procura dica de ação ou "a aplicação do momento".
- ×Espera retorno rápido ou garantido.
- ×Quer operar ou especular no curto prazo.
- ×Quer alguém para decidir por você sem entender o porquê.
ISSO É PARA VOCÊ?
- ·Você tem objetivos claros, como aposentadoria, um imóvel, os estudos dos filhos ou viver de renda, e não sabe quanto precisa nem em quanto tempo.
- ·Você já investe, mas não sabe se o conjunto faz sentido para o que quer.
- ·Você está diante de uma decisão importante, como uma venda, uma herança, uma mudança de país ou de carreira.
- ·Você quer uma segunda opinião, independente e técnica, antes de decidir.
O QUE ESTÁ INCLUÍDO
Reunião individual
Uma conversa por vídeo, preparada a partir das informações que você envia antes.
Gravação
A reunião é gravada para você rever quando quiser.
Resumo escrito
Os pontos discutidos e os próximos passos, por escrito.
Planilhas personalizadas
Planilhas feitas para o seu objetivo, como quanto precisa acumular, quanto aportar por mês e em quanto tempo.
COMO FUNCIONA
- 0
Você deixa seus dados abaixo.
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Ricardo Carvalho, CFP®, entra em contato para entender o seu caso e explicar como a consulta funciona.
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Você envia as informações para a preparação.
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Reunião, gravação, resumo e planilhas.
AO FINAL, VOCÊ TERÁ
- ·Clareza sobre o seu objetivo, em números.
- ·Um plano de aportes e prazos para chegar lá.
- ·Uma visão organizada do seu patrimônio: liquidez, reserva, riscos e estrutura.
- ·Respostas diretas para as dúvidas que travam as suas decisões.
QUEM CONDUZ
Ricardo Carvalho, CFP®
Ricardo Carvalho, CFP®. Alemão, filho de brasileiros, cuida hoje de 80 famílias que somam um patrimônio acima de R$ 300 milhões. Certified Financial Planner, com MBA em Investimentos e Private Banking pelo IBMEC e MBA em Gestão Empresarial pela FGV.
Conheça a trajetória →QUERO SER CHAMADO
Deixe seus dados. Ricardo Carvalho, CFP®, retorna pessoalmente para conversar sobre o seu caso.
A consulta é um serviço de planejamento financeiro e patrimonial. Não constitui recomendação individual de compra ou venda de valores mobiliários. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.